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L’outil Tableau de Salesforce

par | Déc 2, 2020 | CRM, Salesforce

Racheté par Salesforce en 2019, la, plateforme analytique TABLEAU vise à faciliter, pour les utilisateurs du CRM, la visualisation de leurs données. Grâce à l’intégration de TABLEAU, Salesforce peut désormais proposer à ses utilisateurs une vision 360° de leurs clients et de leurs contrats. Découvrez comment fonctionne cet outil de BI et ce qu’il apporte à l’utilisation de votre CRM.

TABLEAU, l’outil d’analyse de Salesforce

Depuis sa création, le CRM Salesforce ne cesse d’innover pour proposer une expérience plus visuelle et plus globale à ses utilisateurs. Avec l’acquisition de nombreux outils de BI, Salesforce propose désormais à ses utilisateurs une vision globale et concrète de la relation client.

TABLEAU est un outil qui propose une analyse de toutes les données clients plus complète mais aussi plus visuelle, facilitant ainsi la compréhension des données, pour la plupart souvent inexploitées. Les analyses proposées par l’outil sont personnalisées et constamment mises à jour pour fournir une vue plus pertinente de la gestion de la relation client. De cette manière, les équipes marketing et commerciales ne laisseront plus passer d’opportunités.
TABLEAU est compatible sur tous les navigateurs et appareils mobiles, et toutes les données sont sécurisées.

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Les avantages de l’outil TABLEAU pour vos équipes commerciales

L’outil TABLEAU propose plusieurs fonctionnalités intéressantes pour les équipes commerciales. Grâce à une meilleure visualisation du pipeline, les commerciaux disposent de tous les éléments nécessaires pour prendre la bonne décision. La prospection, la gestion des prospects et la gestion des comptes est simplifiée pour éviter toute erreur de visualisation.

Les Dashboard Starters de TABLEAU permettent aux commerciaux d’accéder plus facilement et plus rapidement à l’information, pour prendre des décisions plus rapidement sans pour autant bâcler le travail. Il suffit de se connecter sur son Cloud Salesforce et de créer ses tableaux de bord personnalisés. TABLEAU intègre des données issues de diverses sources, y compris les données de votre CRM, les données mobiles, les données de Google Analytics, et les données issues des réseaux sociaux. En un coup d’œil, vous pourrez retrouver les comptes les plus importants, les résultats commerciaux par trimestre, et visualiser l’avancée des prospects. Chaque visualisation est en outre personnalisable pour s’adapter aux préférences de chaque employé.

Chaque analyse de TABLEAU peut être intégrée directement dans votre outil CRM afin que chaque employé puisse la visualiser. Salesforce facilite l’intégration des analyses TABLEAU afin de faciliter le partage de données entre les différents services et donc la prise de décisions. Avec Salesforce Canvas pour TABLEAU, les équipes commerciales pourront accéder aux analyses réalisées via cet outil à tout moment, depuis n’importe quel appareil.

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