CRM | Les phases de l’intégration de votre CRM

par | Mar 1, 2020 | CRM

Votre société a choisi la plateforme CRM en mode SaaS Salesforce Marketing Cloud pour l’accompagner dans son projet CRM ? Découvrez toutes les étapes de l’intégration de votre CRM pour améliorer la gestion de votre relation client et de vos campagnes marketing.

Définir ses besoins en CRM

Première étape pour le succès de son intégration CRM : déterminer les besoins de l’entreprise, auxquels le CRM doit répondre. Le projet CRM doit s’intégrer dans une stratégie marketing plus globale : on n’adopte pas un logiciel CRM pour le plaisir, surtout que l’intégration et l’adoption sont des processus qui prennent du temps.

Faites le bilan de la direction que vous souhaitez donner à votre entreprise, votre stratégie marketing et commerciale, et les besoins des collaborateurs. Etablissez également un budget pour ce projet. A partir de là, déterminez le profil type du logiciel CRM qui saura répondre à tous ces besoins et faites votre choix.

Nos experts CRM vous accompagnent dans la création d’une interopérabilité entre vos outils

Définir les objectifs de son projet CRM

Une fois le projet CRM établi, fixez des objectifs concrets et spécifiques pour votre projet. Cela vous aidera à aller dans la bonne direction, de même que cela aidera à l’établissement du cahier des charges destiné à l’intégrateur CRM. Vous pouvez vous aider d’indicateurs clés et fixer des valeurs à atteindre : par exemple, le nombre de ventes, l’augmentation du pourcentage de ventes via le site web…

Établir un cahier des charges pour l’intégrateur CRM

Le cahier des charges doit définir le périmètre fonctionnel et technique du projet CRM de votre entreprise, afin de donner une direction à l’intégrateur CRM : fonctionnalités attendues, nombre de personnes destinées à l’utilisation du logiciel CRM, installation on site ou dans le Cloud…

Définir l’équipe porteuse du projet CRM

Tout projet doit être mené par une équipe porteuse pour pouvoir fonctionner. Pour votre projet CRM, vous devrez nommer des interlocuteurs, qui seront non seulement les porteurs du projet, mais aussi qui interagiront avec l’intégrateur CRM pour s’assurer du bon déroulement de l’intégration, en termes de budget, de délais, mais aussi de respect du cahier des charges.

Accompagner les collaborateurs dans leur adoption du CRM

L’équipe porteuse du projet CRM devra également accompagner les collaborateurs dans leur prise en main du logiciel CRM afin d’optimiser son efficacité. Pour cela, vous pouvez fournir un support technique à vos collaborateurs (sous-traité à votre intégrateur CRM, ou bien traité en interne) et accompagner le changement. Pour cela, parlez du projet CRM à vos collaborateurs en amont, afin de les préparer au changement à venir, et soyez présent pour répondre à leurs questions pendant la phase de prise en main du logiciel CRM. Assurez-vous que tout le monde fait des efforts pour utiliser le nouveau logiciel CRM.

Centraliser les données dans l’outil CRM

Enfin, une fois que le CRM est intégré et adopté par les utilisateurs, commencez à intégrer les données dans le logiciel, avec l’aide de votre intégrateur CRM ou non. Toutes les données collectées sur les clients (adresses email, noms et prénoms, numéros de téléphone, etc…) doivent être centralisés dans le CRM pour pouvoir être accessibles à tous et donc exploitées de manière optimale par tous les services.

Logo du CRM Salesforce

Comment choisir un intégrateur de CRM ? 

CRM
TMA
Intégrateur de CRM à PARIS | INSX |

Demander une expertise pour l’intégration d’un CRM