CRM | Les phases de l’intégration de votre CRM

par | Mar 1, 2020 | CRM

Votre société a choisi la plateforme CRM en mode SaaS Salesforce Marketing Cloud pour l’accompagner dans son projet CRM ? Découvrez toutes les étapes de l’intégration de votre CRM pour améliorer la gestion de votre relation client et de vos campagnes marketing.

Définir ses besoins en CRM

Première étape pour le succès de son intégration CRM : déterminer les besoins de l’entreprise, auxquels le CRM doit répondre. Le projet CRM doit s’intégrer dans une stratégie marketing plus globale : on n’adopte pas un logiciel CRM pour le plaisir, surtout que l’intégration et l’adoption sont des processus qui prennent du temps.

Faites le bilan de la direction que vous souhaitez donner à votre entreprise, votre stratégie marketing et commerciale, et les besoins des collaborateurs. Etablissez également un budget pour ce projet. A partir de là, déterminez le profil type du logiciel CRM qui saura répondre à tous ces besoins et faites votre choix.

Définir les objectifs de son projet CRM

Une fois le projet CRM établi, fixez des objectifs concrets et spécifiques pour votre projet. Cela vous aidera à aller dans la bonne direction, de même que cela aidera à l’établissement du cahier des charges destiné à l’intégrateur CRM. Vous pouvez vous aider d’indicateurs clés et fixer des valeurs à atteindre : par exemple, le nombre de ventes, l’augmentation du pourcentage de ventes via le site web…
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Établir un cahier des charges pour l’intégrateur CRM

Le cahier des charges doit définir le périmètre fonctionnel et technique du projet CRM de votre entreprise, afin de donner une direction à l’intégrateur CRM : fonctionnalités attendues, nombre de personnes destinées à l’utilisation du logiciel CRM, installation on site ou dans le Cloud…

Définir l’équipe porteuse du projet CRM

Tout projet doit être mené par une équipe porteuse pour pouvoir fonctionner. Pour votre projet CRM, vous devrez nommer des interlocuteurs, qui seront non seulement les porteurs du projet, mais aussi qui interagiront avec l’intégrateur CRM pour s’assurer du bon déroulement de l’intégration, en termes de budget, de délais, mais aussi de respect du cahier des charges.

Accompagner les collaborateurs dans leur adoption du CRM

L’équipe porteuse du projet CRM devra également accompagner les collaborateurs dans leur prise en main du logiciel CRM afin d’optimiser son efficacité. Pour cela, vous pouvez fournir un support technique à vos collaborateurs (sous-traité à votre intégrateur CRM, ou bien traité en interne) et accompagner le changement. Pour cela, parlez du projet CRM à vos collaborateurs en amont, afin de les préparer au changement à venir, et soyez présent pour répondre à leurs questions pendant la phase de prise en main du logiciel CRM. Assurez-vous que tout le monde fait des efforts pour utiliser le nouveau logiciel CRM.

Centraliser les données dans l’outil CRM

Enfin, une fois que le CRM est intégré et adopté par les utilisateurs, commencez à intégrer les données dans le logiciel, avec l’aide de votre intégrateur CRM ou non. Toutes les données collectées sur les clients (adresses email, noms et prénoms, numéros de téléphone, etc…) doivent être centralisés dans le CRM pour pouvoir être accessibles à tous et donc exploitées de manière optimale par tous les services.
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Spécialiste des projets informatiques depuis plus sept ans. Notre track record est principalement composé d’acteur de l’assurance et nous avons su développer des synergies avec des partenaires mais surtout monter nos propres équipes présentes en France et à l’étranger.

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CADRAGE

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Le cabinet INSX peut réaliser la phase de cadrage pour tout type de projet informatique: CRM et Plateforme mais aussi web, application mobile et projet ecommerce. INSX est un cabinet d'intègration CRM et Plateforme, pour ces deux types de technologies nous pouvons réaliser la totalité du projet.

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SPÉCIFICATIONS

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Les consultants du cabinet INSX interviennent dans la conception détaillée de votre projet informatique. En amont, INSX peut établir pour vous la comitologie ainsi que l'organisation du Kick off, nous définissons ensemble l'agenda du projet. INSX rédigera les Epic, User Story et autres fonctionnalités ou besoins avec le formalisme requis par la méthodologie. Nous sommes force de proposition pour rendre réel certaines parties métier de votre cadrage.

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DÉVELOPPEMENT

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Le cabinet INSX réalise cette phase de projet pour les technologies CRM et Plateforme. En fonctionnement factory et principalement au forfait. En fonction des calendriers nous établissons un backlog puis des sprints et nous nous mettons clairement à la production. Nous dimensionnons les équipes de développeurs ainsi que les scrum master en fonction.

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Tests

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INSX réalise la rédaction des cahiers de tests contenant les cas de tests. Ces derniers sont les user story de la phase de spécifications qui s'adressaient aux développeurs, cette fois-ci ils s'adressent aux utilisateurs. Nous validons la totalité des cahiers ensemble, nous récupérons les données et identifiants et c'est parti !

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Lancement !

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Pour les plateformes PAAS ainsi que les CRM nous gérons cette partie de A à Z.  Nous poursuivons notre accompagnement sur une durée pré-déterminée jusqu'à obtenir l'assurance de la qualité de l'outil livré, ainsi que l'obtention du taux de pénétration désiré. Le cabinet INSX reste à disposition de vos équipes pour de la TMA et de l'Outsourcing.

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