CRM | Comment choisir son CRM ?

par | Fév 2, 2020 | CRM

Choisir le bon CRM, c’est choisir le CRM qui pourra répondre aux besoins de son entreprise et l’aider à atteindre ses objectifs. Le bon CRM sera celui qui pourra être adapté aux besoins de l’entreprise avec des fonctionnalités ciblées, plutôt que celui qui proposera le maximum de fonctionnalités. Voici les différentes étapes du processus de choix de son CRM.

Identifier ses besoins et ses objectifs

Pour bien choisir son CRM, il est indispensable de commencer par établir un cahier des charges. Pour cela, vous devrez identifier les besoins de votre entreprise et fixer des objectifs à court et moyen terme. Votre objectif peut être par exemple d’augmenter vos ventes de X %, d’assurer un meilleur suivi de vos prospects, de mieux fidéliser vos clients, d’améliorer la communication entre les différents services en interne…

Définir le périmètre de la solution

En fonction des objectifs définis, vous pourrez établir la liste des besoins fonctionnels auxquels doit répondre le CRM : la gestion des contrats, l’optimisation de l’activité commerciale ou du service client,  la gestion de projets, la gestion de documents… De ces besoins fonctionnels découleront les fonctionnalités indispensables : gestion des contacts, gestion des opportunités commerciales, devis et factures, accès en ligne, synchronisation sur tous les appareils…

Nos experts CRM vous accompagnent dans la création d’une interopérabilité entre vos outils

Établir une présélection de solutions CRM

Une fois que vous avez établi le périmètre de la solution CRM, étudiez le marché des éditeurs CRM et effectuez une présélection de 5 à 7 CRM parmi les mieux adaptés à vos objectifs. Le format du CRM doit correspondre à vos besoins. Par exemple, Salesforce est un CRM externalisé en SaaS, qui fonctionne sur abonnement et est accessible partout : l’idéal pour les commerciaux mobiles. Cette solution complète vous offre de nombreuses fonctionnalités avec personnalisation possible, un équilibre que recherchent particulièrement les grands groupes

Faire un atelier explicatif du projet dans son intégralité

Une fois votre présélection effectuée, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix ! Pour vous décider, restreignez la présélection en étudiant les critères suivants :

  • Le budget : Frais de licences, dans la plupart des cas par utilisateur/mois auxquels s’ajoutent les frais d’intégration de maintenance et d’évolution
  • L’ergonomie : la prise en main doit être agréable pour faciliter l’adoption par les collaborateurs
  • La sécurité : vos données doivent être protégées et vos échanges sécurisés
  • L’interfaçage : le CRM doit s’interfacer avec vos applications tierces (API & WebServices)
  • L’évolutivité du CRM : Un CRM facilement administrable

Sur la base de ces critères, choisissez 3 à 4 éditeurs CRM et demandez une démonstration personnalisée. Ces démonstrations vous permettront de faire votre choix final.

Logo du CRM Salesforce

Comment choisir un intégrateur de CRM ? 

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Spécialiste des projets informatiques depuis plus sept ans. Notre track record est principalement composé d’acteur de l’assurance et nous avons su développer des synergies avec des partenaires mais surtout monter nos propres équipes présentes en France et à l’étranger.

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CADRAGE

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Le cabinet INSX peut réaliser la phase de cadrage pour tout type de projet informatique: CRM et Plateforme mais aussi web, application mobile et projet ecommerce. INSX est un cabinet d'intègration CRM et Plateforme, pour ces deux types de technologies nous pouvons réaliser la totalité du projet.

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SPÉCIFICATIONS

+ d'infos

Les consultants du cabinet INSX interviennent dans la conception détaillée de votre projet informatique. En amont, INSX peut établir pour vous la comitologie ainsi que l'organisation du Kick off, nous définissons ensemble l'agenda du projet. INSX rédigera les Epic, User Story et autres fonctionnalités ou besoins avec le formalisme requis par la méthodologie. Nous sommes force de proposition pour rendre réel certaines parties métier de votre cadrage.

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DÉVELOPPEMENT

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Le cabinet INSX réalise cette phase de projet pour les technologies CRM et Plateforme. En fonctionnement factory et principalement au forfait. En fonction des calendriers nous établissons un backlog puis des sprints et nous nous mettons clairement à la production. Nous dimensionnons les équipes de développeurs ainsi que les scrum master en fonction.

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Tests

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INSX réalise la rédaction des cahiers de tests contenant les cas de tests. Ces derniers sont les user story de la phase de spécifications qui s'adressaient aux développeurs, cette fois-ci ils s'adressent aux utilisateurs. Nous validons la totalité des cahiers ensemble, nous récupérons les données et identifiants et c'est parti !

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Lancement !

+ d'infos

Pour les plateformes PAAS ainsi que les CRM nous gérons cette partie de A à Z.  Nous poursuivons notre accompagnement sur une durée pré-déterminée jusqu'à obtenir l'assurance de la qualité de l'outil livré, ainsi que l'obtention du taux de pénétration désiré. Le cabinet INSX reste à disposition de vos équipes pour de la TMA et de l'Outsourcing.

INSX est une société d'intégration et de services informatiques

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