Administration de vos outils Salesforce

par | Juin 14, 2020 | CRM

Après l’intégration Salesforce, il est nécessaire d’administrer les outils mis en place pour que le CRM reste fonctionnel et évolue en même temps que l’entreprise. Toutefois, cette tâche est complexe et ne peut être effectuée par n’importe qui. Découvrez en quoi consiste le travail d’administrateur Salesforce et qui peut le réaliser pour votre entreprise.

En quoi consiste l’administration Salesforce ?

L’administration Salesforce consiste à gérer l’outil et s’assurer de son bon fonctionnement. Cette tâche implique de bien maîtriser les rouages du CRM pour pouvoir être capable de gérer les comptes, les contacts, les données; construire et interpréter les rapports ; et adapter le Cloud aux besoins de l’entreprise et de ses utilisateurs.

L’administrateur Salesforce a un rôle important au sein de l’entreprise car c’est le garant de la réussite du projet de CRM. C’est aussi le référent dans l’entreprise pour toute question concernant le logiciel. C’est donc à lui que l’on va confier la gestion des niveaux d’accès et la formation des utilisateurs sur l’outil. C’est aussi lui qui aura les droits pour importer, exporter et contrôler les données, créer des tableaux de bord et des rapports, et créer les workflows. Il doit être capable de traduire tous les besoins de l’entreprise en fonctionnalités CRM. Enfin, c’est lui qui devra veiller à ce que l’outil s’intègre bien dans tous les processus de l’entreprise.

Nos experts CRM vous accompagnent dans la création d’une interopérabilité entre vos outils

Qui peut effectuer l’administration de vos outils Salesforce ?

Parce que l’administration Salesforce est complexe et demande une certaine expertise, il est préférable de recruter un expert certifié Salesforce pour l’administration de son outil CRM. Ainsi, les processus seront plus fluides, et le changement sera mieux accompagné, garantissant ainsi la viabilité de l’outil et la réussite du projet CRM.

Externaliser l’administration de vos outils Salesforce

L’administration d’un CRM aussi complexe que Salesforce n’est pas à la portée de tous. Toutes les entreprises n’ont pas les moyens financiers pour recruter un expert Salesforce en interne, et rares sont celles qui disposent déjà moyens humains ou qui ont le temps de former des employés. D’autant plus que l’administration Salesforce est une tâche complexe et chronophage qui nécessite d’être à 100 % disponible. Et pourtant, l’administration des outils CRM est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du CRM et son adéquation continue avec les besoins de votre entreprise.

Pour gagner du temps et vous concentrer sur votre cœur de métier, vous avez la possibilité d’externaliser l’administration de vos outils Salesforce. INSX vous propose son service de TSAE (Tierce Salesforce Administration & Evolution), un service basé sur le modèle de la TMA. Nos équipes d’experts certifiés Salesforce sont à votre disposition pour prendre en main l’administration de vos outils Salesforce, à des tarifs ajustés à vos besoins. Nos équipes sont mobiles et au contact des utilisateurs afin de vous faire gagner du temps et de faciliter la compréhension de vos besoins.

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Spécialiste des projets informatiques depuis plus sept ans. Notre track record est principalement composé d’acteur de l’assurance et nous avons su développer des synergies avec des partenaires mais surtout monter nos propres équipes présentes en France et à l’étranger.

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CADRAGE

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Le cabinet INSX peut réaliser la phase de cadrage pour tout type de projet informatique: CRM et Plateforme mais aussi web, application mobile et projet ecommerce. INSX est un cabinet d'intègration CRM et Plateforme, pour ces deux types de technologies nous pouvons réaliser la totalité du projet.

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SPÉCIFICATIONS

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Les consultants du cabinet INSX interviennent dans la conception détaillée de votre projet informatique. En amont, INSX peut établir pour vous la comitologie ainsi que l'organisation du Kick off, nous définissons ensemble l'agenda du projet. INSX rédigera les Epic, User Story et autres fonctionnalités ou besoins avec le formalisme requis par la méthodologie. Nous sommes force de proposition pour rendre réel certaines parties métier de votre cadrage.

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DÉVELOPPEMENT

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Le cabinet INSX réalise cette phase de projet pour les technologies CRM et Plateforme. En fonctionnement factory et principalement au forfait. En fonction des calendriers nous établissons un backlog puis des sprints et nous nous mettons clairement à la production. Nous dimensionnons les équipes de développeurs ainsi que les scrum master en fonction.

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Tests

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INSX réalise la rédaction des cahiers de tests contenant les cas de tests. Ces derniers sont les user story de la phase de spécifications qui s'adressaient aux développeurs, cette fois-ci ils s'adressent aux utilisateurs. Nous validons la totalité des cahiers ensemble, nous récupérons les données et identifiants et c'est parti !

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Lancement !

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Pour les plateformes PAAS ainsi que les CRM nous gérons cette partie de A à Z.  Nous poursuivons notre accompagnement sur une durée pré-déterminée jusqu'à obtenir l'assurance de la qualité de l'outil livré, ainsi que l'obtention du taux de pénétration désiré. Le cabinet INSX reste à disposition de vos équipes pour de la TMA et de l'Outsourcing.

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