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Intégration de CRM

Nous rĂ©alisons toutes les Ă©tapes du projet de la rĂ©flexion sur l’outil en passant par la conception puis aux tests et enfin Ă  la formation des utilisateurs.

Nous avons dĂ©veloppĂ© une offre d’accompagnement post intĂ©gration de votre CRM. Celle-ci peut comprendre le paramĂ©trage et/ou de la configuration ainsi que les Ă©volutions. FacturĂ©e en TSAE, en rĂ©gie ou au forfait.
Nous pouvons ainsi vous accompagner dans l’optimisation de la performance de votre outil CRM tout au long de son cycle de vie.

Intégrateur de CRM à PARIS | INSX |

Comment fonctionne l’intĂ©gration de votre CRM

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CRM partie fonctionnelle

L’outil CRM s’intĂšgre au coeur des processus de votre entreprise et faciliter les processus de vos collaborateurs. Chaque tĂąche, chaque action peut ĂȘtre intĂ©grĂ©e et mĂȘme automatisĂ©e. En atelier avec vos collaborateurs, nous identifions ces processus pour crĂ©er les workflows et faire en sorte que votre CRM soit le plus adaptĂ©.

comitologie et retroplanning

Une fois que la technologie CRM est validĂ©e, le projet peut dĂ©marrer. Il s’agit de la toute premiĂšre Ă©tape de l’intĂ©gration de CRM au sein de votre entreprise.
Cette phase répond aux questions qui fait quoi ? quand ? en combien de temps ? et de quoi a-t-on besoin pour le faire.

PARCOURS CLIENTS

L’Ă©tape du planning de l’intĂ©gration de votre CRM a mis une sĂ©rie d’atelier dans l’agenda. Nous rĂ©alisons en atelier les parcours de vos clients avec vos collaborateurs afin de dĂ©finir les fonctionnalitĂ©s futures de votre outil CRM. 
Nos consultants expert en CRM accompagnent vos équipes durant ces ateliers en gardant les objectifs en vue. Au fur et à mesure de ces ateliers, les livrables sont implémentés et mis à jour.

PARCOURS UTILISATEURS

L’outil CRM de votre entreprise aura des interactions avec vos clients mais ce sont bien vos collaborateurs qui en seront les utilisateurs. Nous faisons des journĂ©es types avec chaque utilisateur final. A l’occasion de ces ateliers, nous dĂ©composons les tĂąches en action avec des parties prenantes et intĂ©grantes et nous dessinons ainsi les workflows qui seront les fonctionnalitĂ©s futures de l’outil CRM de votre entreprise.

PROCESSUS MÉTIER

Historiquement les outils CRM Ă©taient destinĂ©s aux commerciaux mais ils ont bien Ă©voluĂ©s depuis leurs crĂ©ations. Il s’agit de ne plus rater aucune vente, de ne perdre aucun lead, aller au bout de chaque processus de vente, il s’agit de relation client Ă  360°.
Quelque soit l’activitĂ© de votre salariĂ© (collaborateur) au sein de votre entreprise nous pourrons intĂ©grer ses actions au sein du CRM.

AUTOMATISATION DE PROCESSUS

La plupart des tùches qui sont répétitives et chronophages sont sans valeurs ajoutées, confiez-les à votre CRM.

Nous identifions toutes ces tĂąches, ces process qui sont rĂ©pĂ©titifs et qui peuvent ĂȘtre automatisĂ©s. Concentrez-vous sur l’essentiel, concentrez-vous sur votre business.

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CRM partie technique

Notre Ă©quipe technique CRM est composĂ©e de tous les niveaux d’expĂ©rience. Nous cumulons une expĂ©rience dans l’intĂ©gration de CRM mais aussi dans la gestion et l’optimisation au quotidien de l’outil. Au cours des phases d’intĂ©gration nous travaillons en mode agile. Nous pouvons par la suite gĂ©rer et administrer votre outil grĂące Ă  nos offres TMA et Outsourcing.

Construire from scracth

Nos experts techniques CRM interviennent gĂ©nĂ©ralement aprĂšs les Ă©quipes fonctionnelles, quelque soit la technologie que vous choisirez ils sauront ĂȘtre les garants de l’absence d’Ă©cart. HabituĂ©s des projets d’intĂ©gration nos experts techniques CRM sauront adapter l’outil Ă  chacun de vos besoins.

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Dans le cas d’une crĂ©ation d’entreprise nous recommandons fortement d’intĂ©grer un CRM dĂšs le dĂ©but de l’activitĂ©. Dans le cas oĂč votre entreprise existe depuis quelques annĂ©es, vous avez du accumuler des outils de technologies diffĂ©rentes et chacun avec des objectifs diffĂ©rents. L’intĂ©gration de CRM va imposer une phase d’analyse de la totalitĂ© de votre architecture applicative afin d’y intĂ©grer le CRM mais surtout de permettre Ă  l’outil de vous procurer l’omnicanalitĂ© dont vous avez besoin. Notre offre TMA peut s’intĂ©grer au reste de votre SI.

découpage en User story

La majorité des ateliers fonctionnels ont été réalisés, nous pouvons à présent traduire en technique. Nous rédigeons les users story qui seront les grandes étapes du développement de la solution. Nos experts techniques CRM organisent ensuite la réalisation de ces users story et leurs livraisons. Chaque user story est ensuite transformée en cas de test et ajoutée au cahier de test de votre outil CRM. Nous veillons à garder la cible en vue en permanence et nous assurons de la qualité des livrables au fur et à mesure des développements.

organisation du backlog puis des sprints

Nous pouvons Ă  prĂ©sent crĂ©er le backlog de votre projet d’intĂ©gration de CRM, il reprend la totalitĂ© des Ă©lĂ©ments Ă  dĂ©velopper. Nos Ă©quipes se divisent Ă  ce moment et  le backlog est partagĂ© en sprint. Ces sprints vont guider et donner le rythme du projet d’intĂ©gration de votre CRM que nous allons rĂ©aliser conjointement.

identification, recueil et harmonisation des données

Au moment de la mise en service de votre outil CRM, c’est Ă  dire le dĂ©but de son utilisation par vos Ă©quipes, il doit dĂ©jĂ  y avoir des donnĂ©es. Ces donnĂ©es sont progressivement identifiĂ©es, rĂ©coltĂ©es et harmonisĂ©es pour les intĂ©grer Ă  la fin du projet juste avant la mise en marche.  Nous veillerons ensemble Ă  leur complĂ©tude ainsi qu’Ă  leur qualitĂ©.

Un accompagnement personnalisé pour un projet réussi

De la dĂ©finition du besoin en passant par le choix de la technologie et jusqu’Ă  la conduite du changement et la formation des utilisateurs, INSX est votre partenaire CRM.

Cadrage projet CRM

Cadrage et définition

La nĂ©cessitĂ© d’intĂ©grer un CRM est identifiĂ©e. Nous prĂ©cisons le besoin ce qui nous permettra de choisir la technologie. Ensuite nous rĂ©alisons le dĂ©coupage du projet.

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conception

Nous avons déjà identifié les premiers utilisateurs de la solution, nous démarrons les ateliers fonctionnels.

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développement

La phase de développement est réalisée en méthologie agile, nous maintenons le rythme et gardons la cible en vue.

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tests et validation

Au fur et à mesure de la réalisation technique des fonctionnalités à intégrer, nous testons et validons.

Nos réalisations en intégration de CRM

Une transmission familiale et générationnelle qui passe par la digitalisation

Un spécialiste de la vente de connectiques et cables audio/video

Nous sommes intervenus chez ce client au moment du dĂ©part Ă  la retraite du fondateur qui a toujours travaillĂ© en boutique. Aujourd’hui, ses enfants utilisent un CRM et une boutique en ligne. Nous avons intĂ©grĂ© le CRM et nous nous occupons de la maintenance  du prestashop en TMA.Une ressource avant vente rĂ©pond aux questions des clients en outsourcing et la croissance commence Ă  arriver.

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un CRM 100 % métier

Un rĂ©seau de courtiers d’assurance spĂ©cialisĂ©

Le cabinet a rĂ©alisĂ© l’intĂšgration d’un CRM 100% mĂ©tier et sur mesure. Notre client, un reseau de courtier spĂ©cialisĂ© en assurance de la personne et travaillant principalement sur recommandation d’expert comptable et d’avocat. Le CRM utilisĂ© aujourd’hui par les courtiers gĂšre les recommandations, la tarification, le recueil des besoins etc… 100% mĂ©tier car le CRM intĂšgre aussi la gestion des contrats, des primes, des sinistres et mĂȘme les rĂ©siliations. De plus, la totalitĂ© des utilisateurs a pu profiter de ce projet pour se mettre en conformitĂ© du devoir de conseil et de la RGPD.

Interopérabilité & omnicanalité

Connectez votre CRM Ă  l’ensemble des outils de votre SI

Au-delĂ  de l’automatisation des process, du gain de temps et du nombre de tĂąches pour la rĂ©alisation d’une action, le CRM permet l’omnicanalitĂ©. Afin d’obtenir le plus de performances possibles de cet outil nous devons le connecter aux autres outils de votre SI. C’est ainsi que nous obtenons le plus de performance et d’omnicanalitĂ©.

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Votre CRM sur Smartphone totalement personnalisé !

À l’image de vos collaborateurs en mouvement, les usages s’orientent vers la mobilitĂ© Ă  travers les smartphones et tablettes. Notre engagement est de leur donner accĂšs au business et Ă  toutes les informations nĂ©cessaires au bout du pouce.
CRM sur smartphone et tablette
Nos experts CRM vous accompagnent dans la crĂ©ation d’une interopĂ©rabilitĂ© entre vos outils. Nous rĂ©digeons et intĂ©grons les WEB Services associĂ©s aux API. Si vous avez des plateformes clients ou fournisseurs nous pourront nous y connecter.

Découvrez les questions fréquentes sur notre activité CRM

 

Comment s'organise le projet d'intégration d'un CRM?

Dans l’ensemble, un projet d’intĂ©gration CRM ressemble beaucoup Ă  n’importe quel autre projet informatique et comprend Ă  minima les cinq phases habituelles. NĂ©anmoins nous devons considĂ©rer que les utilisateurs finaux, vos collaborateurs doivent ĂȘtre mis Ă  contribution de maniĂšre plus importante et ce, dĂšs le dĂ©but.

Nous avons déjà un CRM en quoi pouvez-vous nous aider?

C’est parfait, cela signifie que vous avez dĂ©jĂ  bien avancĂ© sur le cadrage de votre projet. Le choix de la technologie reste un Ă©lĂ©ment important et il a beaucoup d’impact sur la suite. Nous pouvons Ă  prĂ©sent dĂ©marrer la phase de dĂ©veloppement si il s’agit d’une technologie que nous travaillons ou encore la spĂ©cification.

A quel moment devons-nous intégrer un CRM?

Il semblerait que tous les moments que vivent votre entreprise ne soient pas opportun Ă  l’intĂ©gration de ce type d’outil. Nous aurons tendance Ă  vous dire, soit lorsque vous ressentez un besoin d’ĂȘtre bien organisĂ©. Soit lorsque vous souhaitez rĂ©aliser de la croissance organique en dĂ©multipliant votre force de vente. De plus lorsque votre entreprise souhaite industrialiser certains processus, tĂąches ou actions. Mais aussi lorsque vous souhaitez organiser votre model de donnĂ©e pour pereniser votre activitĂ©.

Quelles solutions existent pour administrer un outil CRM?

Pour nous, la meilleure solution est d’avoir toutes les ressources nĂ©cessaires rĂ©unies au mĂȘme endroit. Cela voudrait dire dans certains cas avoir un ADX201, un expert Marketing Cloud, un expert SalesCloud pour Salesforce par exemple ce qui, somme toute reste trĂšs compliquĂ©. Nous avons crĂ©Ă© l’offre TMA justement pour palier Ă  ce problĂšme. Il existe donc la solution d’embauche, la solution de former un ou plusieurs de vos collaborateurs ou encore le recours Ă  des prestataires.

Comment choisir son intégrateur de CRM ?

Une fois que vous avez dĂ©fini votre projet CRM et choisi votre logiciel CRM, il ne vous reste qu’une seule Ă©tape dans la mise en place de votre CRM : le choix de l’intĂ©grateur de CRM. Choisir le bon intĂ©grateur de CRM est aussi important que choisir le bon logiciel CRM pour la rĂ©ussite de votre projet.

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Comment intégrer l'intelligence artificielle dans mon entreprise ?

Salesforce est l’un des premiers CRM Ă  proposer un outil d’intelligence artificielle complet, pour tous les services de votre entreprise : Salesforce Einstein. DĂ©couvrez les possibilitĂ©s de cet outil d’IA avancĂ©e et en quoi l’adopter vous aidera Ă  optimiser vos performances.

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Comment mieux gérer les documents et la gestion des contrats ?

Chaque jour, toutes les entreprises gĂ©nĂšre de nombreux contrats : avec les clients, avec les fournisseurs, avec les prestataires. Avec les bons outils comme CONGA de Salesforce , la gestion des contrats peut ĂȘtre bien plus simple et moins chronophages.

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Comment choisir une technologie de CRM?

Nous recommandons toujours de faire le cadrage ainsi que la spĂ©cification fonctionnelle prĂ©cise et dĂ©taillĂ©e avant de se poser la question de la technologie. Pour nous cette question vient aprĂšs. NĂ©anmoins lorsqu’il s’agit de sociĂ©tĂ© toute jeune et venant d’ĂȘtre crĂ©Ă©e le choix de la technologie de CRM est plus simple car il y a moins de processus Ă  intĂ©grer.

Est-ce que vous faites la formation des utilisateurs?

Durant le projet d’intĂ©gration nous organisons le change et la formation de vos salariĂ©s. En gĂ©nĂ©ral en milieu de cadrage nous identifions les populations d’utilisateurs, ce mĂȘme dĂ©coupage est utilisĂ© ensuite pour la formation. Chaque famille d’utilisateur sera formĂ©e ensemble cela favorisera l’adoption Ă  l’outil et la conduite du changement.

Est-ce qu'une maintenance est nécessaire pour notre CRM?

A bien considĂ©rer les choses, un CRM est hĂ©bergĂ© sur le cloud et mis Ă  jour par le fournisseur donc cela ne devrait pas nĂ©cessiter de maintenance. Or certaines anomalies peuvent apparaĂźtre et ĂȘtre causĂ©es par de la configuration ou du paramĂštrage. Par consĂ©quent nous recommandons de souscrire ou de vous assurer d’un service minimum de maintenance sur votre outil CRM.

Comment se passent les Ă©volutions fonctionnelles de l'outil?

Si vous selectionnez notre offre post intĂ©gration, un consultant technico fonctionnel sera votre rĂ©fĂ©rant. Il sera le garant du bon dĂ©roulement de l’utilisation et de l’Ă©volution de votre outil. Il organisera des ateliers Ă  la demande du mĂ©tier lorsque qu’un besoin aura Ă©tĂ© identifiĂ© et se chargera du dĂ©veloppement par nos Ă©quipes d’experts certifiĂ©s.

Si nous souhaitons intĂ©grer une technologie avec laquelle vous n'ĂȘtes pas partenaire?

Dans ce cas nous rĂ©aliserons toutes les phases du projet Ă  l’exception de la partie dĂ©veloppement. A cet Ă©gard, le cadrage, les spĂ©cifications fonctionnelles, les tests, le lancement ainsi que les formations utilisateurs et la conduite du changement.

La téléphonie en VoIP sur votre CRM est elle possible ?

La téléphonie en VoIP (Voice Over Internet Protocol) est une solution de téléphonie dématérialisée via Internet. En utilisant le réseau Internet pour communiquer avec leurs clients ou partenaires, les entreprises peuvent à la fois économiser sur leurs frais de téléphonie, et gagner du temps et de la flexibilité. Découvrez comment intégrer la téléphonie en VoIP sur votre CRM Salesforce.

Si nous souhaitons intĂ©grer une technologie avec laquelle vous n'ĂȘtes pas partenaire?

Dans ce cas nous rĂ©aliserons toutes les phases du projet Ă  l’exception de la partie dĂ©veloppement. A cet Ă©gard, le cadrage, les spĂ©cifications fonctionnelles, les tests, le lancement ainsi que les formations utilisateurs et la conduite du changement.

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