La migration des données

La migration des données

Les enjeux de la migration des données

La migration des données, c’est le transfert des données d’un système à un autre. Lorsque vous changez de CRM, vous devez transférer vos données sur la nouvelle plateforme : vous effectuez donc une migration des données. De même, si vous utilisez le CRM Salesforce et que vous souhaitez transférer vos données dans l’outil TABLEAU, une solution de visualisation et d’analyse de vos données commerciales, vous devrez mettre en place un processus de migration des données.

La migration des données est un processus délicat car elle implique un changement de base de données ou de système de stockage, voire d’application. Par conséquent, il est important de mettre en place un plan de migration des données pour respecter le budget, les délais, et la sécurité des données durant le transfert. Le plus souvent, il sera nécessaire de préparer les données avant la migration, avec au moins deux étapes : l’extraction des données de la base actuelle et la transformation des données dans un format lisible par la future base.

Bien gérer la migration des données dans Salesforce

La migration des données vise à améliorer les performances de votre entreprise. Si vous utilisez le CRM Salesforce, migrer vos données vers l’outil d’analyse TABLEAU vous permettra de mieux visualiser vos données et de faciliter la prise de décision.

Une migration de données doit être correctement gérée pour ne pas créer d’inexactitudes ou de redondances. INSX vous accompagne dans la migration de vos données avec l’établissement d’un plan de migration stratégique. Avant la migration de vos données, les données sources sont auditées afin de vérifier qu’il n’y a aucune incohérence et éviter les erreurs au moment de la migration. Chaque erreur est corrigée une à une, à la main ou via un logiciel de migration des données selon l’ampleur des données à traiter. Durant la migration des données, un suivi de l’opération est effectué pour contrôler et corriger les éventuelles erreurs de migration.

Une fois vos données intégrées dans l’outil TABLEAU, vos équipes commerciales disposeront d’une vue globale à 360° de la relation client, mise à jour régulièrement et entièrement personnalisable afin de faciliter la prise de décision. Alors, n’attendez plus et confiez-nous la migration de vos données.

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L’outil Tableau de Salesforce

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TABLEAU, l’outil d’analyse de Salesforce

Depuis sa création, le CRM Salesforce ne cesse d’innover pour proposer une expérience plus visuelle et plus globale à ses utilisateurs. Avec l’acquisition de nombreux outils de BI, Salesforce propose désormais à ses utilisateurs une vision globale et concrète de la relation client.

TABLEAU est un outil qui propose une analyse de toutes les données clients plus complète mais aussi plus visuelle, facilitant ainsi la compréhension des données, pour la plupart souvent inexploitées. Les analyses proposées par l’outil sont personnalisées et constamment mises à jour pour fournir une vue plus pertinente de la gestion de la relation client. De cette manière, les équipes marketing et commerciales ne laisseront plus passer d’opportunités.
TABLEAU est compatible sur tous les navigateurs et appareils mobiles, et toutes les données sont sécurisées.

Nos experts CRM vous accompagnent dans la création d’une interopérabilité entre vos outils

Les avantages de l’outil TABLEAU pour vos équipes commerciales

L’outil TABLEAU propose plusieurs fonctionnalités intéressantes pour les équipes commerciales. Grâce à une meilleure visualisation du pipeline, les commerciaux disposent de tous les éléments nécessaires pour prendre la bonne décision. La prospection, la gestion des prospects et la gestion des comptes est simplifiée pour éviter toute erreur de visualisation.

Les Dashboard Starters de TABLEAU permettent aux commerciaux d’accéder plus facilement et plus rapidement à l’information, pour prendre des décisions plus rapidement sans pour autant bâcler le travail. Il suffit de se connecter sur son Cloud Salesforce et de créer ses tableaux de bord personnalisés. TABLEAU intègre des données issues de diverses sources, y compris les données de votre CRM, les données mobiles, les données de Google Analytics, et les données issues des réseaux sociaux. En un coup d’œil, vous pourrez retrouver les comptes les plus importants, les résultats commerciaux par trimestre, et visualiser l’avancée des prospects. Chaque visualisation est en outre personnalisable pour s’adapter aux préférences de chaque employé.

Chaque analyse de TABLEAU peut être intégrée directement dans votre outil CRM afin que chaque employé puisse la visualiser. Salesforce facilite l’intégration des analyses TABLEAU afin de faciliter le partage de données entre les différents services et donc la prise de décisions. Avec Salesforce Canvas pour TABLEAU, les équipes commerciales pourront accéder aux analyses réalisées via cet outil à tout moment, depuis n’importe quel appareil.

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Évolutions de votre CRM Salesforce

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Pourquoi faire évoluer son CRM ?

Les besoins d’une entreprise évoluent au fur et à mesure de son développement. Si vous ne faites pas évoluer vos outils, vous risquez alors de vous retrouver avec des outils inadaptés et donc complètement inefficaces ! Lorsque vous évoluez, vos objectifs, vos services et vos processus
évoluent avec vous : ces changements doivent être réinjectés dans votre CRM.

Une fois que vous avez intégré votre CRM Salesforce, vous serez amené à le faire évoluer à de nombreuses reprises. Après quelques mois d’utilisation, vous vous apercevrez qu’il y a quelques
modifications à effectuer pour que le CRM soit plus adapté à votre mode de fonctionnement. Après quelques mois supplémentaires, vos objectifs et votre stratégie seront réorientés, et votre outil CRM devra l’être aussi.

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Les compétences requises pour faire évoluer son CRM Salesforce

Pour administrer ou faire évoluer son outil CRM Salesforce, de nombreuses compétences sont nécessaires. Salesforce est un outil complexe et il est important de maitriser toutes les fonctionnalités de l’outil pour pouvoir changer son fonctionnement.

Si vous ne possédez pas ces compétences en interne, deux solutions s’offrent à vous pour faire évoluer votre outil Salesforce : former des collaborateurs en interne, ou recruter un expert certifié
Salesforce.

La première solution est chronophage : pendant que vos collaborateurs seront formés, ils ne pourront pas se concentrer sur leur cœur de métier, ce qui peut induire une perte de productivité.

La seconde solution est coûteuse : recruter une personne dédiée à 100 % à l’évolution de votre outil CRM n’est pas à la portée financière de toutes les entreprises.

Externaliser l’évolution de vos outils Salesforce

Une troisième solution s’offre à vous : l’externalisation de l’évolution de votre CRM Salesforce. INSX vous propose ses services de TSAE (Tierce Salesforce Administration & Evolution) et met à votre disposition son équipe d’experts certifiés Salesforce à des tarifs ajustés à vos besoins.

Faites confiance à nos équipes pour l’évolution de votre outil et gagnez du temps pour vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et augmenter votre productivité.

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CRM | Salesforce | L’outil CONGA

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CONGA, votre solution de génération de documents et de gestion des contrats

CONGA Contracts est la solution de Salesforce pour le suivi des e-contrats, ou contrats dématérialisés. Cet outil vous permet de gérer vos e-contrats directement sur votre plateforme CRM, de la création du contrat à la signature, et de manière totalement automatisée. Il vous permet également de stocker un nombre illimité de contrats, et d’accéder à des rapports concernant vos contrats dématérialisés. La gestion d’un contrat de A à Z n’a jamais été aussi simple et aussi rapide.

Pourquoi utiliser CONGA ?

CONGA Contracts est l’outil intelligent pour la gestion de vos contrats. Cette solution vous propose de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer et suivre vos contrats dématérialisés, et gagner du temps sur cette partie de votre métier, souvent chronophage et compliquée. 

CONGA propose des modèles de contrats personnalisés pour votre entreprise, ainsi qu’une bibliothèque de clauses pour faciliter la création de votre contrat. Une fois le contrat rédigé, vous pourrez l’intégrer dans un workflow stratégique entièrement automatisé, pour gagner du temps sur la validation et le suivi du contrat.

En simplifiant la gestion et le suivi de vos contrats, CONGA vous permet de gagner du temps sur les négociations et d’enchainer plus rapidement les accords, sans pour autant perdre en qualité d’interaction avec vos interlocuteurs. CONGA vous permet ainsi de gagner du temps et de maximiser votre retour sur investissement en concluant davantage de contrats. Mais ce n’est pas tout : l’outil va aussi stocker tous vos contrats de manière sécurisée, dans un même répertoire centralisé, et générer des analyses et rapports concernant ces contrats pour vous aider à améliorer vos processus.

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Intégrer CONGA à votre CRM

Intégrer CONGA à votre CRM vous permettra de gérer tous vos contrats en quelques clics, sans avoir à changer de plateforme, pour gagner encore plus de temps.

CONGA Contracts pour Salesforce, c’est aussi la mutualisation des contrats pour que tous les services de votre entreprise puissent y accéder en temps réel, afin de diminuer le temps de traitement des contrats et accélérer le cycle de vente. A tout moment, l’équipe marketing, l’équipe commerciale ou le service client pourra accéder à chaque contrat et vérifier son statut d’avancement. Tout contrat bloqué sera plus facilement repéré pour pouvoir réagir plus rapidement. Intégrer CONGA Contracts à votre outil CRM, c’est la garantie d’une gestion plus efficace et d’un meilleur retour sur investissement.

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L’optimisation de la performance avec Einstein de Salesforce

L’optimisation de la performance avec Einstein de Salesforce

Salesforce Einstein, le CRM à l’heure de l’intelligence artificielle

Avec Salesforce Einstein, le CRM prend une autre dimension. Après de longues années de recherches et de mise au point, Salesforce a développé le 1er CRM intelligent, entièrement basé sur l’IA. Salesforce Einstein permet ainsi aux utilisateurs d’aller encore plus loin dans la gestion de leurs campagnes marketing et de leur base client, avec des prévisions encore plus pertinentes et une automatisation encore plus performante.  Choisir Salesforce Einstein pour son entreprise, c’est faire confiance aux dernières innovations en matière d’Intelligence Artificielle pour la synchronisation et l’analyse de toutes ses données en masse.

Optimiser ses performances avec Salesforce Einstein

Salesforce Einstein vous permet de créer des modèles d’apprentissage automatiques à partir de n’importe quelle donnée : messages issus des plateformes de chat et des réseaux sociaux, emails, calendrier… Grâce aux fonctions avancées de l’IA, comme le machine learning, le deep learning, la Smart data discovery ou encore l’analyse prédictive, Einstein vous permet de créer les meilleurs modèles pour vos services marketing et vente.

Chaque Cloud Salesforce est entièrement personnalisé pour l’utilisateur et le logiciel va s’adapter constamment aux nouvelles informations. Grâce aux données injectées dans le logiciel et aux recommandations faites par Einstein, vous serez capable de réaliser des prédictions précises et pertinentes et de booster vos performances !

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L’intelligence artificielle à tous les niveaux de votre entreprise

Salesforce Einstein vous aidera à améliorer les performances de vos équipes à tous les niveaux de voter entreprise.

Grâce à l’outil de Predictive Lead Scoring, l’équipe commerciale pourra générer une notation prédictive pour chaque lead, affinée au plus près de la réalité. Chaque signal d’achat est identifié par l’outil Opportunity Insights et donne lieu à des alertes et à des recommandations pour accompagner le commercial dans la transformation du prospect en client.

Grâce à l’outil Predictive Scoring, votre équipe marketing peut prédire encore plus précisément les comportements des prospects et clients : abonnement ou désabonnement à la newsletter, achat en ligne… Ainsi, vous pourrez prédire et anticiper les besoins des utilisateurs pour personnaliser leur expérience d’achat. De même, Predictive Audiences permet de construire des segments d’audience pour réagir plus vite aux besoins de vos clients et optimiser vos actions marketing. Si vous utilisez les campagnes d’emailing, l’outil Automated Send-time Optimisation vous aidera à optimiser le retour sur investissement de vos campagnes en ajustant l’envoi des emails aux moments les plus propices à leur ouverture.

Enfin, Einstein peut améliorer les performances de votre service client avec son outil Recommended Case Classifications, qui va pré-renseigner les principaux champs de la requête d’un client sur la base de son historique pour gagner du temps ; et son outil Recommended Responses, qui va fournir des suggestions de réponses en fonction du contexte. Pour vous aider à organiser votre temps et à hiérarchiser les demandes à traiter, Predictive Close Time propose une prédiction du temps nécessaire pour résoudre un problème en s’inspirant des requêtes similaires précédemment résolues.

Découvrez de nombreux autres outils d’intelligence artificielle en installant dès maintenant Salesforce Einstein !

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CRM | Quel usage de Sales Cloud ?

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Sales Cloud, la plateforme CRM ventes de Salesforce

La plateforme CRM Sales Cloud est conçue pour assister les commerciaux de toute entreprise (B2B ou B2C, quelle que soit la taille) dans leur stratégie de ventes. Le logiciel CRM en SaaS donne accès à de nombreuses fonctionnalités, comme la gestion des contacts, la gestion des comptes, la gestion des leads, l’automatisation des campagnes marketing, et la gestion des ventes.  Sales Cloud va également permettre de mieux communiquer en interne, pour coordonner les différents services : ventes, support client, marketing…

Salesforce propose 5 éditions pour son CRM Sales Cloud, adaptées à différents profils d’entreprises : Group, Professional, Enterprise, Unlimited et Performance.

Sales Cloud pour augmenter ses contrats de vente

Le premier usage du CRM Sales Cloud est l’augmentation du nombre de contrats de vente conclus. Pour répondre à cet objectif, Salesforce propose des outils pour la gestion des contacts (historique des comptes, suivi des échanges…) et pour la gestion des opportunités par stade d’avancement. Des outils de gestion des performances commerciales sont également disponibles pour suivre l’atteinte de vos objectifs en temps réel.

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Sales Cloud pour générer plus de leads

Le CRM Sales Cloud permet non seulement de gérer les leads existants, mais aussi d’en générer de nouveaux via des outils comme la création de formulaires de capture de leads ou le suivi automatisé de leads. Le logiciel Pardot, inclus dans le logiciel en SaaS, permet également d’automatiser et analyser les campagnes marketing pour étudier leur impact sur la génération de leads. L’outil Data.com permet d’accéder à n’importe quel moment à toutes les données commerciales dont vous avez besoin.

Sales Cloud pour booster votre productivité

Le CRM Sales Cloud vous permet de gagner du temps sur les tâches fastidieuses du quotidien et de gagner en productivité. Toutes les tâches répétitives sont automatisées et simplifiées : le workflow de validation, l’intégration email, le partage de fichiers…

De plus, l’application mobile Salesforce est disponible à tout moment depuis n’importe quel appareil.

Sales Cloud pour accompagner la prise de décision

Pour les dirigeants comme pour les collaborateurs, prendre une décision n’est pas toujours simple car il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Grâce au CRM Sales Cloud, les équipes commerciales peuvent prendre des décisions plus facilement, en se basant sur des rapports et tableaux et des prévisions de ventes, ou en visualisant facilement le tunnel de ventes grâce à l’application Wave.

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