Choisissez votre intégrateur CRM comme votre prochaine destination de vacances

Choisissez votre intégrateur CRM comme votre prochaine destination de vacances

Etudier l’offre disponible

Lorsque vous préparez vos prochaines vacances et que vous devez choisir la destination, vous commencez toujours par étudier les différents choix qui s’offrent à vous, en fonction de vos besoins : le type de voyage (road trip, voyage organisé…), le budget, la saison…

De la même manière, avant de choisir votre intégrateur CRM, étudiez l’offre disponible sur le marché. Le marché des intégrateurs CRM est segmenté en fonction des profils d’entreprises :

  • Les intégrateurs CRM pour les grandes entreprises, compétents pour intégrer un CRM complexe avec beaucoup de fonctionnalités : Cap Gemini, Deloitte, CGI…
  • Les intégrateurs CRM pour les grandes entreprises, compétents pour intégrer un CRM complexe avec beaucoup de fonctionnalités : Cap Gemini, Deloitte, CGI…
  • Les intégrateurs CRM pour les entreprises de plus de 1 000 employés : Carrenet, CGI, SAP, INSX…
  • Les distributeurs en informatique de gestion pour les PME et entreprises jusqu’à 500 voire 1000 employés.

Les solutions CRM proposent également souvent des services d’intégration. Sur ce marché, on distingue les Pure Players comme Salesforce, c’est-à-dire les logiciels CRM uniquement ; et les logiciels généralistes comme SAP, Oracle ou Microsoft, qui possèdent des équipes spécialisées dans l’intégration de leur partie CRM.

Nos experts CRM vous accompagnent dans la création d’une interopérabilité entre vos outils

Choisir en fonction de son projet

Lors de l’organisation d’un voyage, après avoir étudié l’offre disponible, il faudra effectuer une présélection de destinations en fonction de son projet de voyage. Par exemple, si vous souhaitez une destination bon marché où il fait chaud, vous pourrez opter pour un département français exotique, comme la Réunion, la Guadeloupe ou la Martinique.

De même, le choix de votre intégrateur CRM dépendra de votre projet CRM. Si vous avez un projet important à mettre en place, il vaudra mieux privilégier les intégrateurs de grande taille, comme Salesforce. Demandez aux intégrateurs CRM de votre présélection des exemples de projets CRM sur lesquels ils ont travaillé : plus ils auront dans leur portfolio des projets similaires au vôtre, plus vous gagnerez du temps et éviterez les erreurs.

Pour que l’intégrateur CRM soit adapté à votre projet CRM, il faut aussi qu’il soit habitué à travailler avec des entreprises de votre secteur, car cela implique qu’il connaisse bien les enjeux et besoins de votre métier. Préférez un intégrateur CRM qui a déjà travaillé avec vos concurrents ou d’autres entreprises de votre secteur.

Privilégiez également les intégrateurs CRM accrédités par votre éditeur de logiciel CRM car cela signifie qu’ils seront formés sur ce logiciel spécifiquement et feront du travail de meilleure qualité.

Privilégier les prestataires transparents et réactifs

Enfin, lorsque vous choisissez votre destination de voyage, vous allez choisir les prestataires en lesquels vous avez le plus confiance. C’est la même chose lorsque vous choisissez votre intégrateur CRM : optez pour des intégrateurs transparents, disponibles et réactifs, pour faciliter le suivi du projet d’intégration CRM et surtout le respect des délais et du budget.

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Comment choisir un intégrateur de CRM ? 

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Administration de vos outils Salesforce

Administration de vos outils Salesforce

En quoi consiste l’administration Salesforce ?

L’administration Salesforce consiste à gérer l’outil et s’assurer de son bon fonctionnement. Cette tâche implique de bien maîtriser les rouages du CRM pour pouvoir être capable de gérer les comptes, les contacts, les données; construire et interpréter les rapports ; et adapter le Cloud aux besoins de l’entreprise et de ses utilisateurs.

L’administrateur Salesforce a un rôle important au sein de l’entreprise car c’est le garant de la réussite du projet de CRM. C’est aussi le référent dans l’entreprise pour toute question concernant le logiciel. C’est donc à lui que l’on va confier la gestion des niveaux d’accès et la formation des utilisateurs sur l’outil. C’est aussi lui qui aura les droits pour importer, exporter et contrôler les données, créer des tableaux de bord et des rapports, et créer les workflows. Il doit être capable de traduire tous les besoins de l’entreprise en fonctionnalités CRM. Enfin, c’est lui qui devra veiller à ce que l’outil s’intègre bien dans tous les processus de l’entreprise.

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Qui peut effectuer l’administration de vos outils Salesforce ?

Parce que l’administration Salesforce est complexe et demande une certaine expertise, il est préférable de recruter un expert certifié Salesforce pour l’administration de son outil CRM. Ainsi, les processus seront plus fluides, et le changement sera mieux accompagné, garantissant ainsi la viabilité de l’outil et la réussite du projet CRM.

Externaliser l’administration de vos outils Salesforce

L’administration d’un CRM aussi complexe que Salesforce n’est pas à la portée de tous. Toutes les entreprises n’ont pas les moyens financiers pour recruter un expert Salesforce en interne, et rares sont celles qui disposent déjà moyens humains ou qui ont le temps de former des employés. D’autant plus que l’administration Salesforce est une tâche complexe et chronophage qui nécessite d’être à 100 % disponible. Et pourtant, l’administration des outils CRM est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du CRM et son adéquation continue avec les besoins de votre entreprise.

Pour gagner du temps et vous concentrer sur votre cœur de métier, vous avez la possibilité d’externaliser l’administration de vos outils Salesforce. INSX vous propose son service de TSAE (Tierce Salesforce Administration & Evolution), un service basé sur le modèle de la TMA. Nos équipes d’experts certifiés Salesforce sont à votre disposition pour prendre en main l’administration de vos outils Salesforce, à des tarifs ajustés à vos besoins. Nos équipes sont mobiles et au contact des utilisateurs afin de vous faire gagner du temps et de faciliter la compréhension de vos besoins.

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Choisir son intégrateur de CRM

Choisir son intégrateur de CRM

Etudier le marché des intégrateurs CRM

Le marché des intégrateurs CRM est très développé. On trouve divers intégrateurs CRM, chacun correspondant à des profils d’entreprise différents. Les intégrateurs tels que Deloitte, CGI ou Cap Gemini sont destinés aux grandes entreprises, qu’ils vont accompagner dans la mise en place d’un solution CRM complexe. Les intégrateurs comme INSX, SAP ou Carrenet visent les entreprises de plus de 1 000 à 2 000 employés, et les distributeurs en informatique de gestion visent les PME jusqu’à 500 employés et les entreprises jusqu’à 1 000 employés.

De même, certaines solutions dédiées au CRM (« pure player »), comme Saleforce, proposent leur intégrateur aux petites entreprises et grands comptes. Les solution plus généralistes qui combinent ERP et CRM, comme Microsoft, SAP ou Oracle, proposent également des équipes d’intégration dédiées au CRM.

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Les critères de choix pour son intégrateur CRM

Pour choisir votre intégrateur CRM, vous devez prendre en compte plusieurs critères.

La taille de l’intégrateur CRM doit correspondre à la fois à la taille de votre entreprise et à la taille de votre projet CRM. N’hésitez pas à demander aux intégrateurs de votre présélection avec quelles autres entreprises ils ont travaillé et sur quel projet CRM. Travailler avec un intégrateur CRM qui connait votre projet vous fera gagner du temps et évitera de nombreuses erreurs, surtout si votre projet CRM est atypique.

De plus, l’intégrateur CRM choisi doit être en mesure de comprendre votre métier, ses enjeux et ses problématiques techniques et commerciales. Si l’intégrateur CRM choisi a travaillé avec des entreprises concurrentes ou du même secteur, c’est un plus.

S’il est différent du solution CRM choisi, l’intégrateur CRM devra également être accrédité par votre éditeur de solution CRM, et ses équipes devront être formées pour l’intégration de cette solution CRM spécifiquement.

En outre, l’intégrateur CRM doit être transparent sur les conditions de l’intégration. Dès le début du projet, vous devez définir les délais et le budget de l’intégration CRM et surveiller l’avancée du projet ensemble pour les tenir.

Enfin, optez pour un intégrateur CRM disponible et réactif. Pour que l’intégration CRM se déroule bien, vous devez pouvoir le contacter et vérifier l’avancée du projet à tout moment.

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CRM | Salesforce | L’outil CONGA

CRM | Salesforce | L’outil CONGA

CONGA, votre solution de génération de documents et de gestion des contrats

CONGA Contracts est la solution de Salesforce pour le suivi des e-contrats, ou contrats dématérialisés. Cet outil vous permet de gérer vos e-contrats directement sur votre plateforme CRM, de la création du contrat à la signature, et de manière totalement automatisée. Il vous permet également de stocker un nombre illimité de contrats, et d’accéder à des rapports concernant vos contrats dématérialisés. La gestion d’un contrat de A à Z n’a jamais été aussi simple et aussi rapide.

Pourquoi utiliser CONGA ?

CONGA Contracts est l’outil intelligent pour la gestion de vos contrats. Cette solution vous propose de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer et suivre vos contrats dématérialisés, et gagner du temps sur cette partie de votre métier, souvent chronophage et compliquée. 

CONGA propose des modèles de contrats personnalisés pour votre entreprise, ainsi qu’une bibliothèque de clauses pour faciliter la création de votre contrat. Une fois le contrat rédigé, vous pourrez l’intégrer dans un workflow stratégique entièrement automatisé, pour gagner du temps sur la validation et le suivi du contrat.

En simplifiant la gestion et le suivi de vos contrats, CONGA vous permet de gagner du temps sur les négociations et d’enchainer plus rapidement les accords, sans pour autant perdre en qualité d’interaction avec vos interlocuteurs. CONGA vous permet ainsi de gagner du temps et de maximiser votre retour sur investissement en concluant davantage de contrats. Mais ce n’est pas tout : l’outil va aussi stocker tous vos contrats de manière sécurisée, dans un même répertoire centralisé, et générer des analyses et rapports concernant ces contrats pour vous aider à améliorer vos processus.

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Intégrer CONGA à votre CRM

Intégrer CONGA à votre CRM vous permettra de gérer tous vos contrats en quelques clics, sans avoir à changer de plateforme, pour gagner encore plus de temps.

CONGA Contracts pour Salesforce, c’est aussi la mutualisation des contrats pour que tous les services de votre entreprise puissent y accéder en temps réel, afin de diminuer le temps de traitement des contrats et accélérer le cycle de vente. A tout moment, l’équipe marketing, l’équipe commerciale ou le service client pourra accéder à chaque contrat et vérifier son statut d’avancement. Tout contrat bloqué sera plus facilement repéré pour pouvoir réagir plus rapidement. Intégrer CONGA Contracts à votre outil CRM, c’est la garantie d’une gestion plus efficace et d’un meilleur retour sur investissement.

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CRM | L’hébergement des données

CRM | L’hébergement des données

L’hébergement de vos bases de données sur database.com

Toutes les entreprises sont amenées à gérer des bases de données afin de stocker leurs fichiers ou encore leurs données clients. La question est de savoir où héberger sa base de données pour que les données soient en sécurité mais aussi facilement accessibles ?

La plupart des outils CRM incluent un hébergeur de base de données. Salesforce offre un service d’hébergement professionnel de vos fichiers et bases de données à travers le site database.com. Cette plateforme multilingues et multi systèmes vous permet de stocker vos bases de données dans le Cloud en toute sécurité et d’y accéder facilement à tout moment.

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Vos données hébergées en France

Avec la RGPD et le renforcement de la protection des données à caractère personnel sur Internet, l’hébergement des données est devenu une véritable problématique pour les entreprises qui manient quotidiennement des données sensibles.

En mars 2019, Salesforce France a obtenu la Certification HDS (Hébergeur des Données de Santé), aussi appelée Certification ASIP Santé, qui garantit la sécurisation des données des clients travaillant dans le secteur de la santé, un secteur particulièrement sensible. Salesforce met à disposition de ses clients travaillant dans le secteur de la santé des infrastructures d’hébergement des données sécurisées et maintenues opérationnelles en permanence.

La certification HDS garantit un maintien, une exploitation et une administration optimaux de ces infrastructures. Pour être sûr de choisir un hébergeur professionnel conforme aux exigences de la réglementation française et européenne relative à la conservation de vos données sensibles, faites confiance au CRM Salesforce !

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La téléphonie en VoIP sur votre CRM

La téléphonie en VoIP sur votre CRM

Pourquoi intégrer la téléphonie en VoIP sur son CRM ?

Il y a encore quelques dizaines d’années, la gestion de la relation client était l’un des postes de dépense les plus élevés d’une entreprise. Les entreprises devaient investir dans une solution de téléphonie professionnelle adaptée à leurs besoins, souvent coûteuse, et les problèmes de ligne ou de transmission étaient fréquents, ce qui gênait la relation client.

Ces dernières années, le développement d’Internet a permis de la communication vocale et multimédia en ligne à moindre coût, où que l’on se situe dans le monde, avec des systèmes fiables et de qualité. La gestion de la relation client est plus simple et plus efficace.

Opter pour la téléphonie en VoIP, c’est faire le choix de faciliter sa relation client. Intégrer son système de téléphonie en VoIP sur son CRM, c’est gagner encore plus de temps et maximiser les performances de ses équipes commerciales et service client.

Téléphonie en VoIP et CRM : le couple gagnant pour votre relation client

L’intégration de votre système de téléphonie en VoIP sur votre CRM vous permettra de transmettre directement toutes les données d’enregistrement d’appels à votre outil CRM, afin d’exploiter plus facilement les données issues de vos conversations avec vos clients.

Si vous utilisez le CRM Salesforce, INSX vous accompagne dans l’intégration de votre outil de téléphonie en VoIP sur votre Cloud Salesforce. Vous trouverez de nombreux avantages à intégrer votre téléphonie VoIP sur votre CRM Salesforce : un numéro unique pour gérer l’ensemble de vos contacts, un gain de temps considérable, des économies de téléphone et de maintenance, et de nombreuses fonctionnalités pour améliorer l’expérience client (menu de réception interactif, transfert d’appel…).

 

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Améliorer vos performances avec la téléphonie en VOIP

L’intégration de la téléphonie en VOIP à votre outil CRM vous permettra de gagner en productivité. Pour commencer, disposer d’un système de téléphonie en VOIP directement disponible sur sa plateforme CRM évite de devoir faire des allers-retours entre les différents outils, ce qui fait gagner du temps et évite les pertes de données. Durant chaque appel, vous disposez de toutes les informations du client en temps réel ; et à la fin de chaque appel, toutes les données de l’appel sont immédiatement transmises à votre CRM.

De plus, la téléphonie en VOIP vous offre de nombreuses fonctionnalités utiles pour booster vos performances, comme le Click to call qui vous permet de contacter n’importe quel numéro de la base de données de votre CRM en 1 seul clic. Le call tracking vous permet de conserver un historique détaillé (et automatiquement actualisé) de tous vos appels. Pour chaque appel, vous pouvez ajouter des commentaires ou des tâches pour hiérarchiser vos priorités et gagner du temps. Enfin, votre CRM vous donnera accès à des reportings détaillés de tous vos appels afin d’optimiser la gestion de votre relation client.

N’hésitez plus et demandez l’intégration de la téléphonie en VoIP sur votre CRM.

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