La migration des données

La migration des données

Les enjeux de la migration des données

La migration des données, c’est le transfert des données d’un système à un autre. Lorsque vous changez de CRM, vous devez transférer vos données sur la nouvelle plateforme : vous effectuez donc une migration des données. De même, si vous utilisez le CRM Salesforce et que vous souhaitez transférer vos données dans l’outil TABLEAU, une solution de visualisation et d’analyse de vos données commerciales, vous devrez mettre en place un processus de migration des données.

La migration des données est un processus délicat car elle implique un changement de base de données ou de système de stockage, voire d’application. Par conséquent, il est important de mettre en place un plan de migration des données pour respecter le budget, les délais, et la sécurité des données durant le transfert. Le plus souvent, il sera nécessaire de préparer les données avant la migration, avec au moins deux étapes : l’extraction des données de la base actuelle et la transformation des données dans un format lisible par la future base.

Bien gérer la migration des données dans Salesforce

La migration des données vise à améliorer les performances de votre entreprise. Si vous utilisez le CRM Salesforce, migrer vos données vers l’outil d’analyse TABLEAU vous permettra de mieux visualiser vos données et de faciliter la prise de décision.

Une migration de données doit être correctement gérée pour ne pas créer d’inexactitudes ou de redondances. INSX vous accompagne dans la migration de vos données avec l’établissement d’un plan de migration stratégique. Avant la migration de vos données, les données sources sont auditées afin de vérifier qu’il n’y a aucune incohérence et éviter les erreurs au moment de la migration. Chaque erreur est corrigée une à une, à la main ou via un logiciel de migration des données selon l’ampleur des données à traiter. Durant la migration des données, un suivi de l’opération est effectué pour contrôler et corriger les éventuelles erreurs de migration.

Une fois vos données intégrées dans l’outil TABLEAU, vos équipes commerciales disposeront d’une vue globale à 360° de la relation client, mise à jour régulièrement et entièrement personnalisable afin de faciliter la prise de décision. Alors, n’attendez plus et confiez-nous la migration de vos données.

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L’outil Tableau de Salesforce

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TABLEAU, l’outil d’analyse de Salesforce

Depuis sa création, le CRM Salesforce ne cesse d’innover pour proposer une expérience plus visuelle et plus globale à ses utilisateurs. Avec l’acquisition de nombreux outils de BI, Salesforce propose désormais à ses utilisateurs une vision globale et concrète de la relation client.

TABLEAU est un outil qui propose une analyse de toutes les données clients plus complète mais aussi plus visuelle, facilitant ainsi la compréhension des données, pour la plupart souvent inexploitées. Les analyses proposées par l’outil sont personnalisées et constamment mises à jour pour fournir une vue plus pertinente de la gestion de la relation client. De cette manière, les équipes marketing et commerciales ne laisseront plus passer d’opportunités.
TABLEAU est compatible sur tous les navigateurs et appareils mobiles, et toutes les données sont sécurisées.

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Les avantages de l’outil TABLEAU pour vos équipes commerciales

L’outil TABLEAU propose plusieurs fonctionnalités intéressantes pour les équipes commerciales. Grâce à une meilleure visualisation du pipeline, les commerciaux disposent de tous les éléments nécessaires pour prendre la bonne décision. La prospection, la gestion des prospects et la gestion des comptes est simplifiée pour éviter toute erreur de visualisation.

Les Dashboard Starters de TABLEAU permettent aux commerciaux d’accéder plus facilement et plus rapidement à l’information, pour prendre des décisions plus rapidement sans pour autant bâcler le travail. Il suffit de se connecter sur son Cloud Salesforce et de créer ses tableaux de bord personnalisés. TABLEAU intègre des données issues de diverses sources, y compris les données de votre CRM, les données mobiles, les données de Google Analytics, et les données issues des réseaux sociaux. En un coup d’œil, vous pourrez retrouver les comptes les plus importants, les résultats commerciaux par trimestre, et visualiser l’avancée des prospects. Chaque visualisation est en outre personnalisable pour s’adapter aux préférences de chaque employé.

Chaque analyse de TABLEAU peut être intégrée directement dans votre outil CRM afin que chaque employé puisse la visualiser. Salesforce facilite l’intégration des analyses TABLEAU afin de faciliter le partage de données entre les différents services et donc la prise de décisions. Avec Salesforce Canvas pour TABLEAU, les équipes commerciales pourront accéder aux analyses réalisées via cet outil à tout moment, depuis n’importe quel appareil.

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WebServices et API qui fait quoi ?

WebServices et API qui fait quoi ?

Les Web services pour la communication sur un réseau

Les Web Services servent à faciliter la communication entre deux machines sur un même réseau. Disponible sur Internet, le Web Service est écrit dans un langage spécifié dans WSDL (Web Service Description Language), un format que peuvent traiter les machines.
Pour utiliser un Web Service, l’internaute va envoyer une requête sous forme de message XML, Json ou HTTP (le plus courant). Il va ensuite recevoir une réponse du Web Service dans le même format.

Les API pour la communication entre deux applications

Une API (Application Programming Interface ou Interface de programmation applicative) est une méthode qui va faciliter la communication entre deux applications ou programmes. Les API fonctionnent comme des passerelles entre un client et un serveur : elles consistent en un ensemble de protocoles (au format Json ou XML) qui spécifient comment les programmes doivent interagir entre eux. Grâce aux API, les fournisseurs peuvent écrire des programmes (par exemple, une application mobile) qui s’interfaceront plus facilement avec d’autres programmes (par exemple, un site web).

Par exemple, lorsque l’on a une carte Google Maps intégrée sur un site web, qui peut afficher des données et se mettre à jour dynamiquement, il s’agit d’une API.

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Quelle différence entre Web Service et API ?

Tous les Web Services sont des API, mais l’inverse n’est pas forcément vrai. En effet, les API ne sont pas limitées en termes de protocoles de communication, contrairement aux Web Services qui ne peuvent utiliser que les protocoles SOAP, REST et XML-RPC. Le Web Service pourra donc effectuer moins d’opérations que l’API.

De plus, les Web Services ont besoin d’un réseau pour fonctionner, ce qui n’est pas forcément le cas des API. Les applications bureau peuvent ainsi utiliser des API (en VBA et en COM), de même que les applications serveur (en PHP).

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Choisissez votre intégrateur CRM comme votre prochaine destination de vacances

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Etudier l’offre disponible

Lorsque vous préparez vos prochaines vacances et que vous devez choisir la destination, vous commencez toujours par étudier les différents choix qui s’offrent à vous, en fonction de vos besoins : le type de voyage (road trip, voyage organisé…), le budget, la saison…

De la même manière, avant de choisir votre intégrateur CRM, étudiez l’offre disponible sur le marché. Le marché des intégrateurs CRM est segmenté en fonction des profils d’entreprises :

  • Les intégrateurs CRM pour les grandes entreprises, compétents pour intégrer un CRM complexe avec beaucoup de fonctionnalités : Cap Gemini, Deloitte, CGI…
  • Les intégrateurs CRM pour les grandes entreprises, compétents pour intégrer un CRM complexe avec beaucoup de fonctionnalités : Cap Gemini, Deloitte, CGI…
  • Les intégrateurs CRM pour les entreprises de plus de 1 000 employés : Carrenet, CGI, SAP, INSX…
  • Les distributeurs en informatique de gestion pour les PME et entreprises jusqu’à 500 voire 1000 employés.

Les solutions CRM proposent également souvent des services d’intégration. Sur ce marché, on distingue les Pure Players comme Salesforce, c’est-à-dire les logiciels CRM uniquement ; et les logiciels généralistes comme SAP, Oracle ou Microsoft, qui possèdent des équipes spécialisées dans l’intégration de leur partie CRM.

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Choisir en fonction de son projet

Lors de l’organisation d’un voyage, après avoir étudié l’offre disponible, il faudra effectuer une présélection de destinations en fonction de son projet de voyage. Par exemple, si vous souhaitez une destination bon marché où il fait chaud, vous pourrez opter pour un département français exotique, comme la Réunion, la Guadeloupe ou la Martinique.

De même, le choix de votre intégrateur CRM dépendra de votre projet CRM. Si vous avez un projet important à mettre en place, il vaudra mieux privilégier les intégrateurs de grande taille, comme Salesforce. Demandez aux intégrateurs CRM de votre présélection des exemples de projets CRM sur lesquels ils ont travaillé : plus ils auront dans leur portfolio des projets similaires au vôtre, plus vous gagnerez du temps et éviterez les erreurs.

Pour que l’intégrateur CRM soit adapté à votre projet CRM, il faut aussi qu’il soit habitué à travailler avec des entreprises de votre secteur, car cela implique qu’il connaisse bien les enjeux et besoins de votre métier. Préférez un intégrateur CRM qui a déjà travaillé avec vos concurrents ou d’autres entreprises de votre secteur.

Privilégiez également les intégrateurs CRM accrédités par votre éditeur de logiciel CRM car cela signifie qu’ils seront formés sur ce logiciel spécifiquement et feront du travail de meilleure qualité.

Privilégier les prestataires transparents et réactifs

Enfin, lorsque vous choisissez votre destination de voyage, vous allez choisir les prestataires en lesquels vous avez le plus confiance. C’est la même chose lorsque vous choisissez votre intégrateur CRM : optez pour des intégrateurs transparents, disponibles et réactifs, pour faciliter le suivi du projet d’intégration CRM et surtout le respect des délais et du budget.

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Administration de vos outils Salesforce

Administration de vos outils Salesforce

En quoi consiste l’administration Salesforce ?

L’administration Salesforce consiste à gérer l’outil et s’assurer de son bon fonctionnement. Cette tâche implique de bien maîtriser les rouages du CRM pour pouvoir être capable de gérer les comptes, les contacts, les données; construire et interpréter les rapports ; et adapter le Cloud aux besoins de l’entreprise et de ses utilisateurs.

L’administrateur Salesforce a un rôle important au sein de l’entreprise car c’est le garant de la réussite du projet de CRM. C’est aussi le référent dans l’entreprise pour toute question concernant le logiciel. C’est donc à lui que l’on va confier la gestion des niveaux d’accès et la formation des utilisateurs sur l’outil. C’est aussi lui qui aura les droits pour importer, exporter et contrôler les données, créer des tableaux de bord et des rapports, et créer les workflows. Il doit être capable de traduire tous les besoins de l’entreprise en fonctionnalités CRM. Enfin, c’est lui qui devra veiller à ce que l’outil s’intègre bien dans tous les processus de l’entreprise.

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Qui peut effectuer l’administration de vos outils Salesforce ?

Parce que l’administration Salesforce est complexe et demande une certaine expertise, il est préférable de recruter un expert certifié Salesforce pour l’administration de son outil CRM. Ainsi, les processus seront plus fluides, et le changement sera mieux accompagné, garantissant ainsi la viabilité de l’outil et la réussite du projet CRM.

Externaliser l’administration de vos outils Salesforce

L’administration d’un CRM aussi complexe que Salesforce n’est pas à la portée de tous. Toutes les entreprises n’ont pas les moyens financiers pour recruter un expert Salesforce en interne, et rares sont celles qui disposent déjà moyens humains ou qui ont le temps de former des employés. D’autant plus que l’administration Salesforce est une tâche complexe et chronophage qui nécessite d’être à 100 % disponible. Et pourtant, l’administration des outils CRM est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du CRM et son adéquation continue avec les besoins de votre entreprise.

Pour gagner du temps et vous concentrer sur votre cœur de métier, vous avez la possibilité d’externaliser l’administration de vos outils Salesforce. INSX vous propose son service de TSAE (Tierce Salesforce Administration & Evolution), un service basé sur le modèle de la TMA. Nos équipes d’experts certifiés Salesforce sont à votre disposition pour prendre en main l’administration de vos outils Salesforce, à des tarifs ajustés à vos besoins. Nos équipes sont mobiles et au contact des utilisateurs afin de vous faire gagner du temps et de faciliter la compréhension de vos besoins.

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Choisir son intégrateur de CRM

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Etudier le marché des intégrateurs CRM

Le marché des intégrateurs CRM est très développé. On trouve divers intégrateurs CRM, chacun correspondant à des profils d’entreprise différents. Les intégrateurs tels que Deloitte, CGI ou Cap Gemini sont destinés aux grandes entreprises, qu’ils vont accompagner dans la mise en place d’un solution CRM complexe. Les intégrateurs comme INSX, SAP ou Carrenet visent les entreprises de plus de 1 000 à 2 000 employés, et les distributeurs en informatique de gestion visent les PME jusqu’à 500 employés et les entreprises jusqu’à 1 000 employés.

De même, certaines solutions dédiées au CRM (« pure player »), comme Saleforce, proposent leur intégrateur aux petites entreprises et grands comptes. Les solution plus généralistes qui combinent ERP et CRM, comme Microsoft, SAP ou Oracle, proposent également des équipes d’intégration dédiées au CRM.

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Les critères de choix pour son intégrateur CRM

Pour choisir votre intégrateur CRM, vous devez prendre en compte plusieurs critères.

La taille de l’intégrateur CRM doit correspondre à la fois à la taille de votre entreprise et à la taille de votre projet CRM. N’hésitez pas à demander aux intégrateurs de votre présélection avec quelles autres entreprises ils ont travaillé et sur quel projet CRM. Travailler avec un intégrateur CRM qui connait votre projet vous fera gagner du temps et évitera de nombreuses erreurs, surtout si votre projet CRM est atypique.

De plus, l’intégrateur CRM choisi doit être en mesure de comprendre votre métier, ses enjeux et ses problématiques techniques et commerciales. Si l’intégrateur CRM choisi a travaillé avec des entreprises concurrentes ou du même secteur, c’est un plus.

S’il est différent du solution CRM choisi, l’intégrateur CRM devra également être accrédité par votre éditeur de solution CRM, et ses équipes devront être formées pour l’intégration de cette solution CRM spécifiquement.

En outre, l’intégrateur CRM doit être transparent sur les conditions de l’intégration. Dès le début du projet, vous devez définir les délais et le budget de l’intégration CRM et surveiller l’avancée du projet ensemble pour les tenir.

Enfin, optez pour un intégrateur CRM disponible et réactif. Pour que l’intégration CRM se déroule bien, vous devez pouvoir le contacter et vérifier l’avancée du projet à tout moment.

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